Créer une note de crédit

Pour créer une note de crédit, vous pouvez procéder de la même manière que pour une facture ou créer directement une note de crédit à partir d'une facture. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

• Rendez-vous dans « https://my.scrada.be »
• Connectez-vous et sélectionnez votre entreprise

Créer une note de crédit directement à partir d'une facture

• Rendez-vous dans « Menu/Facture de vente/Vue d'ensemble » ou cliquez sur « Vue d'ensemble » dans le tableau de bord, à côté de la vignette « Factures de vente »
• Cliquez sur les trois points à côté de la facture pour laquelle vous souhaitez créer une note de crédit et sélectionnez « Créer une note de crédit »

• Modifiez les informations si nécessaire, puis cliquez sur le bouton « Finaliser la note de crédit »
• Cliquez ensuite sur le bouton « Créer une note de crédit » pour envoyer la note de crédit

Procédure de facturation

1. Allez dans « Menu/Tableau de bord » : cliquez sur la vignette du journal des ventes souhaité (par exemple V1), puis sur « Ajouter ». Créez ensuite une facture dans ce journal des ventes. OU
2. Allez dans « Menu/Facture de vente/Nouvelle facture ». Vous pouvez également sélectionner ici le journal des ventes souhaité.

Suivez ensuite ces étapes :

• Disposez-vous d'un journal des recettes de Scrada ? Dans ce cas, la question suivante s'affichera : « La facture est-elle basée sur un ticket de caisse ou sur un chiffre d'affaires déjà enregistré dans le journal des recettes ? ». 
  • Si vous sélectionnez « Oui », le montant de la note de crédit sera automatiquement corrigé dans votre chiffre d'affaires journalier.
  • Si vous sélectionnez « Non », il s'agit d'une note de crédit supplémentaire en dehors de votre journal de recettes.

• Dans la rubrique « Informations sur le client » : sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau. 
• Dans le champ « Type », sélectionnez « Note de crédit ».
• Saisissez la date de la note de crédit. Attention : vous ne pouvez pas créer de note de crédit avant la date de la dernière facture que vous avez enregistrée. 
• Il est recommandé de saisir, dans le champ « Référence de la facture », le numéro de la facture à laquelle cette note de crédit se rapporte. 
• Saisissez, le cas échéant, la « référence de la commande client », la « référence du bon de commande » ou la « référence de l'achteur ».
• Indiquez si la note de crédit a déjà été remboursée ou non.
• Sous la rubrique « Lignes », saisissez les lignes de la note de crédit.
• Si nécessaire, ajoutez des informations supplémentaires qui peuvent également figurer sur la note de crédit.
• Enfin, vous pouvez vérifier la note de crédit en cliquant sur le bouton « Avant première ». 
• Si vous ne souhaitez pas envoyer la note de crédit immédiatement, cliquez sur le bouton « Sauvegarder le concept » . Vous pourrez alors la modifier dans « Menu/Facture de vente/vue d'ensemble » en cliquant sur le crayon à côté de la note de crédit.
• Pour envoyer la note de crédit, cliquez sur le bouton « Finaliser la note de crédit ».
• Vous verrez alors s'afficher le numéro de la note de crédit et si celle-ci est envoyée au client via Peppol ou par e-mail. 
• Cliquez sur le bouton « Créer la note de crédit » pour envoyer la note de crédit.